Jim Jarmush schert sich wenig um Objektivität und präsentiert eine Liebeserklärung in Form eines Konzertfilms, der sich zugleich in Respekt vor Youngs Mitstreitern Billy Talbot, Frank „Poncho” Sampedro und Ralph Molina verneigt.

Entstanden ist der Film während der „Year of the Horse”-Tournee 1996. Neben den Konzertaufnahmen dieser Tour besteht der Film aus Tourbus- und Backstage-Aufnahmen seit den 70er Jahren. Gedreht wurde (neben den konventionellen 16mm- bzw. Hi-8-Formaten) überwiegend auf Super-8-Film. Dabei wurden auch ältere Archivaufnahmen aus den Jahren 1976 und 1986 eingearbeitet.